대우증권 인수전의 최종 승자가 미래에셋증권으로 결정됐다.

대우증권 대주주인 산업은행은 24일 여의도 본점에서 이사회를 열고 대우증권·산은자산운용 매각의 우선협상대상자로 미래에셋 컨소시엄(미래에셋증권·미래에셋자산운용)을 선정했다고 발표했다.

미래에셋 컨소시엄은 우선협상대상자 선정 통지를 받은 뒤 5영업일 이내인 내년 1월4일까지 입찰가격의 5%에 해당하는 보증금을 내야 한다. 1월 중에 산업은행과 주식매매계약을 체결하고 2월부터 상세실사와 최종 가격협상을 거쳐 계약을 마무리 짓는다.

미래에셋 컨소시엄이 인수하는 지분은 대우증권 보통주 1억4천48만1천383주(지분비율 43.00%)와 산은자산운용 보통주 777만8천956주(지분비율 100%)로, 장부가로 1조8천335억 원 규모다.

산업은행은 여기에 ‘경영권 프리미엄’을 붙여 미래에셋이 제시한 인수금액을 공개하지는 않았다.

다만 정부 당국과 금융권에 따르면 미래에셋은 지난 21일 마감한 본입찰에서 2조4천500억 원가량을 적어내 경쟁자인 한국투자증권, KB금융지주, 대우증권 우리사주조합을 제친 것으로 알려졌다.

미래에셋 컨소시엄이 올해 인수합병(M&A) 시장의 최대어로 꼽힌 대우증권을 인수하면 미래에셋증권은 국내 1위 증권사로 발돋움하게 된다.

올해 3분기 말 기준으로 미래에셋증권의 자기자본은 3조4천620억 원(올 9월 유상증자 포함)으로 업계 4위다.

여기에 업계 2위인 대우증권의 자기자본 4조3천967억 원이 더해지면 전체 자기자본 규모가 7조8천587억 원에 달하는 초대형 증권사로 변신하게 된다.

그간 증권업계 1위이던 NH투자증권(4조6천44억 원)과 3조원 이상의 격차를 벌리는 압도적 1위가 된다.

또 미래에셋자산운용과 미래에셋생명 등을 포함한 미래에셋그룹의 전체 자기자본은 10조원을 넘어서게 된다.

[소비자가만드는신문=손강훈 기자]

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