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신한금융투자, 베트남 1위 전력장비 그룹 GELEX 회사채 리파이낸싱 완료
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신한금융투자, 베트남 1위 전력장비 그룹 GELEX 회사채 리파이낸싱 완료
  • 김건우 기자 kimgw@csnews.co.kr
  • 승인 2020.06.09 10:25
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신한금융투자는 베트남 1위의 전력장비 그룹 GELEX(HOSE: GEX, Vietnam Electrical Equipment JSC) 회사채 리파이낸싱을 완료했다고 밝혔다.

신한금융투자가 지난 2018년 국내 증권사 최초로 베트남 현지기업(GELEX)의 역내 회사채 발행에 성공한 이후 2년 만에 리파이낸싱에 성공한 셈이다. 특히 이번 거래는 신한금융투자가 지난 2년 간 GELEX 그룹과 쌓아온 장기적인 신뢰를 기반으로 추가적인 딜 수임을 했다는 점에서 베트남 자본시장에서 신한금융투자의 커버리지 역량을 공고히했다는 평가를 받았다고 회사 측은 밝혔다.

이번 리파이낸싱 규모는 지난 2년 간 약 50% 이상 성장한 GELEX의 재무역량을 반영해 총 발행규모가 기존 5000억 동에서 7000억 동으로 증액됐으며 현지 기관투자자에게 모두 판매됐다.

또한 이번 거래 역시 신한금융투자 베트남법인과 신한베트남은행이 모두 협업하는 구조로 진행해 신한금융그룹의 원신한(One Shinhan) 글로벌 역량을 입증했다는 설명이다.

발행회사인 GELEX는 지난 1995년 베트남 산업통상자원부에 의해 설립돼 2015년에 민영화된 그룹으로 전선, 변압기, 계량기 등 베트남 전력장비 시장에서 50% 이상의 압도적인 시장 지배력을 보유하고 있다. 또한 우수한 공기업의 적극적인 인수를 통해 북부 최대의 산업단지 개발사, 베트남 대표 건자재 제조사, 하노이 최대의 상수도 처리회사, 신재생에너지 발전소 등을 자회사로 편입해 베트남을 대표하는 인프라 전문 그룹으로서 성장하고 있다.

한편 신한금융투자는 지난 2018년부터 베트남 4건, 인도네시아 3건의 채권 발행을 주관하며 동남아시아 지역에서 IB 플랫폼을 안정적으로 구축하고 있다. 회사 관계자는 "향후 차별화된 IB 역량과 경험을 통해 동남아시아 IB 선두주자로서 입지를 강화할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

[소비자가만드는신문=김건우 기자]


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