우리금융 민영화 본격 시동..'몸값 7조' 어디로?

[소비자가 만드는 신문=임민희 기자] 우리금융 민영화가 본격적인 가속도를 내기 시작했다.

정부는 30일 우리금융 지주사와 지방은행의 매각을 병행 추진하는 내용을 담은 '우리금융지주 민영화 추진방안'을 최종 확정했다. 이에 따라 우리금융에 관심을 보였던 하나금융을 비롯해 금융권의 인수․합병(M&A) 경쟁이 본격화될 전망이다.

우리금융 민영화 착수..지주사․지방은행 병행매각

공적자금관리위원회는 30일 전체회의를 열고 공적자금 회수 극대화와 조기 민영화를 동시에 달성하기 위해 우리금융 지주사와 지방은행(경남․광주은행)의 매각을 병행 추진하기로 결정했다.

특히 매각 방식과 관련해 경쟁입찰 방식으로 예금보험공사 보유 지분(56.97%)을 전량 매각하되, 입찰참가자가 제시하는 조건에 따라 일괄매각, 분산매각, 합병 등 모든 방식을 수용키로 했다.

병행 매각이란 경남은행과 광주은행 등 지방은행 자산을 포함해 우리금융지주를 매각하는 방식과 두 지방은행을 우리금융지주 자산에서 따로 분리해 매각하는 방식 등 두 가지 형태를 함께 추진하는 방식이다.

공자위에 따르면 매각입찰 구조는 최대한 많은 투자자들이 입찰에 참여할 수 있도록 우리금융 일정 수준 이상의 지분매각 또는 합병하고 지방은행의 경우 지배지분인 50%+1주 이상의 지분매각 또는 합병 등 유연한 방식을 선택하기로 했다. 최소입찰참여 규모 등 구체적인 내용은 매각주관사 등과 협의 후 추후 매각공고시 확정키로 했다.

공자위는 이를 위해 매각주관사 선정 작업에 즉시 착수할 방침이다. 매각규모와 자회사 병행매각추진 등을 감안해 경쟁 입찰 방식으로 국내사 2개, 외국사 1개 등 3개사를 매각주관사로 선정한다는 것. 매각절차는 우리금융지주 매각주간사를 선정한 뒤 예비 자산실사, 예비입찰, 본입찰, 자산실사, 우선협상대상자 선정 등으로 진행된다.

정부는 8월 초 우리금융 매각 주간사 공고를 내는 등 본격적인 매각 작업에 들어갈 것으로 보인다. 우리금융의 민영화 완료 시점을 내년 상반기로 잡았지만 매각주간사 선정과 자산실사 작업만 수개월 이상이 소요될 것으로 보여 우리금융 최종 인수자가 결정되려면 최소 내년 하반기 이후가 될 것으로 전망되고 있다.

공자위는 "예보보유 우리금융지주 지분을 최대한 매각해 외환위기 이후 공적자금이 투입된 은행의 민영화를 마무리한다는 점에서 의미가 크다"며 "매각주관사를 통해 적극적인 수요자 발굴노력 등 조속한 시일 내에 성공적인 민영화가 추진될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.