미래에셋대우, 세계 최초로 3년 SRI 채권 발행 성공

미래에셋대우가 전 세계 증권사 중 최초로 해외공모 미 달러화 3년 사회적책임투자(SRI) 채권과 5년 선순위채권을 동시 발행하는데 성공했다고 밝혔다.

SRI 채권은 발행대금을 친환경, 친사회적 목적을 위해 사용하는 채권으로 전 세계적인 사회적 책임투자 증가와 함께 한국계 기관의 발행이 증가하고 있는 상품이다.

이번에 미래에셋대우가 발행한 해외 공모채는 총 6억 달러 규모로 3년과 5년, 두 가지 만기 구조(듀얼 트랜치)로 발행됐는데 그 중에서 3년 물은 전 세계 증권사 최초로 발행된 SRI 채권이라는 점에서 의미가 크다는 설명이다.

미래에셋대우는 지난해 11월 국내 증권사 중 최초로 3년 만기 해외 공모채를 성공적으로 발행한데이어 이번 성과로 단기간 내 일드커브 구축에 성공했다는 평가다. 특히 한국계 해외채권 중에서 SRI 트랜치와 일반 선순위 트랜치 동시 발행에 성공한 것은 이번이 처음이다.

특히 총 254개 기관이 발행 물량 6억 달러 대비 약 7배에 가까운 40억 달러 규모로 주문을 냈는데 최종 수요는 3년 물이 17억5000만달러, 5년 물이 22억5000만 달러로 집계됐다.

이처럼 흥행에 성공하면서 미래에셋대우는 최종 가산금리(스프레드)를 최초 제시 금리보다 3년 물은 25bp, 5년 물은 27.5bp 낮춘 각각 95bp와 112.5bp로 확정했다. 쿠폰 금리는 3년 물 3.125%, 5년 물은 3.375%다.

업계에서는 가격과 투자자 분포 모두에서 괄목한 만한 성과를 거둔 것으로 평가됨에 따라 향후 동종업계 한국물 해외 공모채 발행의 벤츠마크를 수립할 것으로 기대하고 있다.

한편 미래에셋대우가 이번 발행으로 조달한 자금은 친환경 건물 투자, 중소기업 지원과 사회적 약자를 위한 주택 공급사업 등에 사용할 예정이다.

[소비자가만드는신문=김건우 기자]