현대캐피탈, 7억 달러 규모 글로벌 채권 발행
2022-01-19 이은서 기자
만기별 채권의 규모는 3.25년이 4억 달러, 5년이 3억 달러다. 발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 87bp, 5년 국채수익률에 97bp를 더한 수준에서 정해졌다.
현대캐피탈의 글로벌 채권 발행은 코로나19의 여파와 글로벌 인플레이션 우려로 금리 변동성이 커진 상태에서도 전 세계 140여개 이상 기관투자자들의 관심을 받았다.
작년 12월 기아가 현대캐피탈에 대한 지분율을 20.1%에서 40.1%로 높이면서 현대자동차 및 기아의 현대캐피탈 지분율은 99.8%까지 상승했으며 전속금융사(Captive finance company)로서 현대캐피탈의 입지 역시 더욱 강화됐다.
이번 발행은 이러한 지배구조 개편 이후 첫 글로벌본드 발행이다.
이번 그린본드로 조달한 5년 만기 자금은 현대차·기아의 전기차, 수소차 등 무공해 차량의 금융 서비스 지원에만 활용될 예정이다.
현대캐피탈은 “이는 최근 강화되고 있는 그린 택소노미(Green Taxonomy·녹색분류체계)상 청정교통수단(Clean transportation) 기준에 선제적으로 대응한 것”이라고 말했다.
[소비자가만드는신문=이은서 기자]