포스코, 20억 달러 채권 발행 성공 '역대 최대'..."우량채권 인정받아"
2023-01-10 이철호 기자
포스코는 9일(현지시간) 미국 달러화 채권 발행에 나서 3년 만기 7억 달러, 5년 만기 10억 달러, 10년 만기 3억 달러 등 역대 최대 규모인 총 20억 달러 규모의 3개 트렌치 글로벌 본드를 발행했다.
금리는 미국채 3년물은 +190bps, 5년물은 +220bps, 10년물은 +250bps의 유리한 가산금리로 발행된다.
포스코 관계자는 "작년 12월 미 연준의 기준금리 50bps 인상 단행 직후 글로벌 시장에서 처음으로 실시된 국내 기업의 달러화 공모채다"며 "금융시장 변동성이 매우 큰 상황에서 발행에 성공함으로써 글로벌 투자자들로부터 우량채권임을 다시 한번 인정받게 되었다"고 전했다.
포스코는 앞서 지난 5일에 2012년 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이래 역대 최대규모에 달하는 3조9700억 원의 매수 주문을 받으며 원화 7000억 원 무보증 공모 사채도 발행했다.
포스코는 연이어 원화 및 외화 채권발행에 성공함으로써 향후 추가 금리인상과 유동성 축소에 대비해 유동성 확보에 성공했다. 포스코는 이번 채권 발행을 통한 자금조달로 비상경영체제 속 현금 중시 경영을 강화한다는 계획이다.
[소비자가만드는신문=이철호 기자]