한국투자증권, 인도네시아서 '최우수 지속가능 연계 채권 발행사' 수상
2025-02-13 이철호 기자
KISI는 지난해 7월 인도네시아 최대 철강 제조업체인 스핀도의 '지속가능 연계 채권' 발행을 현지 대형증권사들과 공동 대표 주관해 성공적으로 마무리했다.
발행 금리는 3년물 7.00%, 5년물과 7년물 7.35%이며, 모집 과정에서 총 2조5000억 루피아 규모의 주문을 끌어 모으며 흥행에 성공했다.
이번에 발행된 채권은 총 1조 루피아(한화 약 890억 원) 규모로, 인도네시아 최초의 지속가능 연계 채권이다.
해당 자금은 ESG 규정에 부합하는 설비 투자 및 원자재 구매 운용자금 등으로 사용될 예정이다. 지속가능 연계 채권은 기업의 ESG 목표 달성 여부에 따라 금리나 조건이 조정되는 금융 상품으로, 글로벌 투자자들 사이에서 큰 관심을 받고 있다.
이번 채권은 아시아개발은행(ADB) 산하 기관인 CGIF(신용보증투자기구)의 전액 지급 보증을 받았으며, 인도네시아 대표 신용평가사인 페핀도로부터 AAA(트리플 A) 등급을 획득했다.
남경훈 KISI 법인장은 "이번 수상을 통해 한국투자증권이 인도네시아 채권 시장에서 선도적인 역할을 수행하고 있음을 입증했다"며 "앞으로도 리테일 및 투자은행(IB) 부문의 균형 잡힌 성장을 통해 인도네시아 금융 시장에서의 입지를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
[소비자가만드는신문=이철호 기자]