LG화학은 지난 12일 기관 투자자를 대상으로 5천억 원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과, 총 1조7천700억 원의 자금이 몰렸다고 15일 공시했다. 이는 지난 2012년 국내에 수요예측제도가 도입된 이후 역대 최대 규모다.
이에 LG화학은 회사채를 당초 계획인 5천억 원에서 8천억 원으로 증액 발행하기로 결정하고 만기 3년물 1천200억 원, 만기 5년물 4천억 원, 만기 7년물 2천800억 원을 발행한다. 이 역시 수요예측제도가 도입된 이후 역대 최대 회사채 발행 규모다.
수요예측에 많은 투자자들이 몰리면서 LG화학은 우수한 금리로 회사채를 발행하게 돼 금융비용절감 및 유동성 선확보가 가능해졌다. 금리는 개별민평금리 대비 0.02~0.05% 낮은 수준으로 확정됐으며 확정금리는 이달 18일 최종 결정된다.
LG화학 CFO 정호영 사장은 “이번 회사채의 성공적인 발행은 올해 1분기 사상 최대 매출액 및 영업이익 6년 만에 최대치 달성 등 최근 탄탄한 실적흐름을 이어 온데다가 미래 성장성 측면에서 투자자들의 긍정적인 평가를 받았기 때문으로 분석된다”며 “우수한 금리로 확보한 자금으로 재무건전성을 더욱 강화하고 사업구조 고도화를 지속 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다.
LG화학은 이번 회사채 발행으로 확보한 자금을 미래 성장기반 확충을 위한 국내외 생산시설 확장에 투자하고, 글로벌 차입구조 안정화를 위한 단기차입금 상환 등에 사용할 계획이다.
[소비자가만드는신문=박관훈 기자]
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