이번 발행은 KB Bank 인도네시아가 처음으로 발행하는 건으로 투자자들의 우호적 평가와 높은 신용도를 바탕으로 경쟁력 있는 금리로 자금 조달에 성공했다는 설명이다.
KB Bank 인도네시아는 채권 발행을 결정한 이후 홍콩과 싱가포르 투자자 70여개 기관을 대상으로 3일 간 투자설명회를 여는 등 적극적인 홍보전을 이어갔다.
그 결과 중동 지역의 불확실성과 미국 대선을 앞둔 상황에서도 발행 금액의 4.5배에 달하는 13억5000만 달러의 투자자 수요를 이끌어냈다.
KB Bank 인도네시아는 지난 6월 국내 시중은행 자회사로는 처음으로 글로벌 신용평가사 피치로부터 인도네시아 정부와 동일한 BBB등급과 '안정적' 전망을 부여 받았다. 이는 현지 4대 대형은행과 동일한 글로벌 신용등급이다.
KB국민은행 관계자는 "이번 글로벌본드 발행 성공과 내년 상반기 중 오픈할 차세대 전산시스템(NGBS)을 기반으로 본격적인 경영효율성 제고 및 Wholesale/Retail 사업 육성에 나설 계획"이라고 밝혔다.
[소비자가만드는신문=김건우 기자]
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