LG화학은 7일 총 3억 달러(약 3900억 원) 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 밝혔다.
그린본드는 글로벌 금융시장에서 동시에 발행돼 유통되는 국제 채권으로 발행대금의 용도가 기후변화, 재생에너지 등의 친환경 프로젝트 및 인프라 투자에 한정된 채권이다.
LG화학은 그린본드로 확보한 자금을 양극재, 분리막 등 전기차 배터리 소재 관련 분야에 전액 투자할 계획이다.
LG화학은 지난 1월 LG에너지솔루션의 기업공개(IPO) 당시 구주 매출을 통해 확보한 2조5000억 원을 포함해 이번 그린본드 발행 및 시설대금 차입 등으로 올해에만 총 3조5000억 원 규모의 투자 재원을 확보할 전망이다.
LG화학은 지난 1분기 실적발표를 통해서 매년 4조 원 규모의 시설투자를 집행해 나갈 계획이라고 밝힌 바 있다.
한편, 이번 그린본드는 달러(USD)로 발행되며 3년 만기 3억 달러의 단일 채권으로 구성됐다.
금리는 고정금리로 미국 3년물 국채금리(Treasury Rate) 3.036%에 1400%p를 더한 4436%의 금리로 결정됐다.
이는 최초 제시 스프레드 대비 0.25%p(25bps)가 낮아진 수준이다.
전세계 81개 기관 투자자로부터 10억 달러 규모의 매수 주문이 몰린 것은 물론 지난 1월 글로벌 신용평가사 S&P는 LG화학의 신용등급 전망을 BBB+(Stable, 안정적)에서 BBB+(Positive, 긍정적)로, 지난 2월 무디스는 Baa1(Positive, 긍정적)에서 A3(Stable, 안정적)로 상향 조정함에 따라 LG화학은 예상보다 개선된 조건으로 그린본드를 발행하게 되었다.
한편, LG화학은 지난 1분기 실적발표를 통해서 매년 4조 원 규모의 시설투자를 집행해 나갈 계획이라고 밝힌 바 있다.
[소비자가만드는신문=박인철 기자]
