하이투자증권(대표 김경규)는 23일 이사회를 열고 총 2175억 원 규모의 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 이번 유상증자는 DGB금융그룹 편입 후 첫 번째로 단행되는 셈이다.

이번 유상증자는 상환전환우선주(RCPS)와 보통주가 발행되는 두 가지 방식으로 진행된다.

먼저 제3자배정방식으로 1000억 원 규모의 상환전한우선주를 발행한다. 상환전환우선주는 의결권은 없지만 약속한 시기가 되면 발행회사에서 상환받거나 발행회사 보통주로 전환할 수 있는 권리가 담긴 우선주를 의미한다.

하이투자증권이 발행한 상환전환우선주는 유동화전문회사인 점프업제일차(주)가 인수한다. 점프업제일차(주)는 자산유동화증권(ABS)을 발행하고 투자자를 통해 자금을 조달해 상환전환우선주를 인수할 예정이다. 이 과정에서 DGB금융지주는 점프업제일차(주)와 총수익스왑(TRS) 계약을 맺어 ABS의 신용을 보강한다.

DGB금융지주의 신용보강으로 하이투자증권은 자금 조달 비용을 축소하고 안정적인 중장기 자금을 조달할 수 있게됐다. 상환전환우선주 발행가액은 1600원이고 발행주식수는 6250만 주로 납입일은 2020년 1월 17일이다.

하이투자증권 관계자는 “당사의 차입구조 안정성 제고와 자본 확충 효과를 동시에 기대할 수 있어 이와 같은 방식을 결정했다”고 설명했다.

이와 함께 주주배정 방식으로 1175억 원 규모의 보통주 발행도 병행한다. 일반주주를 대상으로 발행하는 보통주 발행가액은 1175원이고 발행주식수는 1억 주다. 2020년 2월 18일부터 19일까지 청약을 진행하고 납입일은 24일이다.

이번 유상증자가 마무리되면 하이투자증권은 자기자본 1조 원 대 증권사 대열에 진입해 향후 사업 영역 확장과 경쟁력 강화를 통해 순이익 규모는 더욱 확대될 전망이다. 이를 통한 하이투자증권의 기업가치 증대는 대주주인 DGB금융그룹은 물론 소액주주가치 제고로 이어질 것으로 회사 측은 기대하고 있다.

하이투자증권 관계자는 “이번 유상증자는 DGB금융지주의 하이투자증권에 대한 육성의지와 비전 그리고 그룹 내 하이투자증권의 위상을 반영하는 가늠자”라며 “이번 증자를 통해 당사의 장기 신용등급이 한 단계 상향될 것으로 기대되고  기존 핵심사업 및 신규 사업 영역 확장으로 미래 성장 동력을 확보해 대형 투자은행으로 향하는 발판을 마련할 것”이라고 말했다.

[소비자가만드는신문=김건우 기자]

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