2012년 수요예측 도입한 이래 2019년 3월 4670억 원의 투자 수요 확보 이후 최대 주문이다.
수요예측 참여 기관투자자에 기업유동성지원기구(SPV)와 연기금 등이 대규모 응찰해 양적·질적인 측면에서 성공적이었는 설명이다.
또 많은 기관이 마이너스 가산금리에 매수 주문을 냈으며 2, 3년 트렌치 모두 두 자릿수 마이너스 금리 모집액을 확보했다. 현재 개별 민평 수익률 2년 1.437%, 3년 1.661%보다 낮은 금리로 발행 가능하다.
롯데건설은 수요예측 흥행에 힘입어 최대 2000억 원까지 증액을 검토하고 있다. 증액하더라도 가산금리가 개별 민평 대비 마이너스 10bp 수준에서 발행할 수 있을 것으로 예상된다.
롯데건설은 지난해 코로나19 확산에 따른 어려운 경영환경에서도 4년 연속 5조 원대 매출 및 전년대비 17% 개선된 약 3600억 원 규모의 영업이익을 달성한 것으로 집계됐다.
롯데건설 하석주 대표이사는 “그동안 현금 흐름 중심의 재무구조 안정성을 확보하는 것에 주력해왔다”며 “앞으로 우량 사업장 발굴 및 기술 경쟁력 강화 등을 통해 지속 성장을 이어갈 수 있도록 회사의 모든 역량을 집중할 계획“이라고 말했다.
[소비자가만드는신문=김승직 기자]
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