포스코건설은 애초 ESG 채권 800억 원, 회사채 300억 원 등 총 1100억 원을 발행 예정이었지만 수요예측에서 모집액의 6배 가까운 약 6300억 원의 투자수요가 몰려 ESG 채권 1400억 원, 회사채 400억 원 등 총 1800억 원으로 규모를 확대했다.
ESG 채권은 환경·사회·지배구조개선 등 사회적 책임투자를 목적으로 발행되는 채권으로 ▲녹색채권 ▲사회적 채권 ▲지속가능채권 등 세 가지다.
이번에 포스코건설이 발행하는 지속가능채권은 환경과 사회부문이 결합된 채권이다. ESG 채권을 포함한 회사채는 수요예측에 참여한 투자자들의 납입 등을 거쳐 오는 26일 최종 발행할 계획이다.
포스코건설은 이번 채권 발행을 통해 확보된 자금을 ‘녹색 건물 인증 친환경건축물 건설’과 ‘중소협력업체 공사기성금 조기지급’ 등에 사용할 계획이다.
포스코건설은 국내외 국채시장이 불안정한 상황에서도 수요예측이 흥행함에 따라 2014년 이후 7년 만에 도전한 5년물 회사채라는 설명이다. 특히 수요예측 성공 등으로 민평금리대비 -11bp ~ -13bp 낮은 가산금리로 발행조건을 확정했다.
포스코건설 ESG 채권 수요예측 흥행은 경영실적 개선, 신용등급 상향 조정, 시공능력 평가순위 TOP 5 진입, ESG 1등급 평가 등이 맞물린 결과라는 분석이다.
포스코건설 관계자는“이번 ESG 채권발행의 성공적인 수요예측은 지속 가능한 사업구조와 그동안 실천해 온 ESG 경영을 투자자들이 긍정적으로 평가한 결과”라며 “급변하는 경영 환경에 대응하고 ‘더불어 함께 발전하는 기업시민’ 경영이념을 실현하기 위해 ESG 경영을 보다 적극적으로 확대해 나갈 것’이라고 말했다.
[소비자가만드는신문=김승직 기자]
