KB금융그룹이 은행, 증권, 보험 등 그룹의 역량을 담아 만든 프리미엄 종합자산관리 브랜드 ‘KB 골드앤와이즈 더 퍼스트(GOLD&WISE the FIRST)’를 25일 출시했다.

‘KB GOLD&WISE the FIRST’는 KB금융 프라이빗 뱅킹(Private Banking) 브랜드인 ‘KB GOLD&WISE’의 프리미엄 브랜드다.

KB금융은 브랜드 론칭에 맞춰 9월6일 서울 압구정동에 국내 최대 규모의 자산관리센터 ‘KB GOLD&WISE the FIRST’를 오픈한다.
 

해당 센터에는 국민은행과 KB증권 프라이빗 뱅커들과 투자, 세무, 부동산, 법률, 신탁 등 각 분야의 전문가들이 팀을 이뤄 고객을 관리하는 모델을 도입할 예정이다.

고객은 그룹의 하우스뷰에 기반한 모델 포트폴리오를 통해 본인의 현재 자산 현황을 진단받고 이를 기반으로 다양한 포트폴리오 투자를 할 수 있다는 설명이다.

부동산과 같은 다양한 기초자산을 활용한 ‘사모펀드’, 상속·증여신탁과 같은 1대1 개별계약에 기반한 ‘신탁상품’, 수익성과 안정성을 동시에 확보한 ‘주가연계증권(ELS) 변액보험’ 등의 은행 특화 상품과 기업금융(IB)와 연계한 ‘프리 IPO’, 벤처캐피탈 활용 ‘구조화 상품’ 및 ‘투자일임형 상품’ 등 증권 특화 상품도 이용할 수 있다.

또 ‘KB형 패밀리오피스 서비스’를 통해 개인자산을 포함해 법인, 재단 등 본인의 모든 자산에 대해 ‘부(富)의 증식·이전·가업승계’까지 고려한 ‘신탁 솔루션’을 제공받을 수 있다. ‘기업형 소호 및 개인대출’ 등도 원스톱으로 이용할 수 있다.

KB금융 관계자는 “KB GOLD&WISE the FIRST를 통해 새로운 종합자산관리 트렌드를 제시하고, 초개인화된 맞춤형 자산관리 서비스를 통해 고객의 자산 증식을 돕겠다”고 말했다.

[소비자가만드는신문=문지혜 기자]