하나금융지주(회장)가 외환은행 인수에 성공할 경우 규모와 수익성 등 막대한 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 보인다.

하나금융은 지난해 11월 25일 외환은행 지분 51.02%를 4조6천888억원에 인수하기로 론스타와 계약을 체결, 자회사 배당과 회사채 발행 등을 통해 인수대금 조달을 끝내고 사실상 금융위원회(위원장 김석동)의 승인절차만 남겨둔 상태다.

하나금융은 외환은행 인수에 앞서 하나은행과 외환은행의 통합시너지 극대화를 위해 '시너지추진위원회'를 발족, 양측 은행의 장점을 살려 시너지를 창출할 수 있는 작업을 진행 중이다.

하나은행의 강점인 가계금융과 프라이빗 뱅킹(PB), 자산관리, 증권, 보험부문과 외환은행의 강점분야인 기업금융, 수출입금융, FX, 해외영업 부문에서 상호 중복되는 부분이 거의 없어 업무 시너지의 극대화를 이룰 것이라는 게 하나금융 측의 설명이다.

<하나금융그룹은 지난 1월 17일 초상은행과 전략적 제휴식을 가졌다,
사진은 김승유 회장(좌측3번째)과 마위화 초상은행장(좌측5번째).>

외환은행 인수로 3위권 도약, 가계·기업금융 서비스 제고

하나금융이 외환은행을 인수하면 우선 그룹기준 총자산이 311조원을 기록하며 금융지주사 가운데 3위로 도약하게 된다.

그간 우리금융지주(회장 이팔성)와 KB금융지주(회장 어윤대), 신한금융지주(회장 한동우) 등 타지주사에 비해 자산규모가 절반에 불과해 시장 등에서 불이익을 받았으나 이제는 300조원의 자산규모를 갖추면서 대등한 경쟁이 가능해졌다.

또한 PB, 외환거래, 무역금융에 있어서는 국내에서 독보적인 시장을 확보하게 된다. 외환은행의 강점인 환전/송금과 수출입금융의 우월한 경쟁력을 기반으로 가계와 기업 금융서비스의 질적 수준을 높일 수 있다.

가계대출, 방카슈랑스, 대기업대상 기업금융, 투자은행부문, 펀드판매 분야에서도 2위권으로 올라설 수 있다.

특히, 하나금융은 영국 전문지인 '유로머니(Euromoney)지'에 의해 7년 연속 최우수 PB은행으로 선정될 만큼 가계와 자산관리영업이 강해 외환은행의 환전/송금 서비스와 연계되면 보다 향상된 고객 금융서비스를 제공할 계획이다.

아울러 리스크관리 역량을 토대로 외환은행의 기업금융을 활성화하고 수출입금융 거래기업의 해외사업 투자도 적극 지원한다는 전략이다.

외환-해외네트워크, 하나금융-현지화 전략 결합시너지 창출

하나금융의 영업네트워크 부분도 국내 총 1천4개의 채널확보로 국내 3위 수준이 예상된다. 특히 외환은행의 해외영업네트워크가 더해지면 세계적인 금융사로 성장할 것으로 기대를 모으고 있다.

현재 하나금융은 22개국에 진출, 해외지점 수도 73개에 달하는데 주요 거점 외에 중국과 인도네시아 법인을 통해 현지화 전략을 추진하고 있다.

하나금융은 지난 1월 17일 중국 소매금융의 최강자로 꼽히는 초상은행과 전략적 제휴를 맺는 등 글로벌 경영에 본격적으로 나선 바 있다.

외환은행 역시 21개국 총 33개의 자회사, 지점, 사무소, 출장소 등을 보유하고 있다. 하나은행의 타겟 고객 및 영업전략 등이 외환은행과 상이해 상호 보완작용이 예상 예상되는 점을 고려하면 해외사업 전략은 기존과 큰 차이없이 진행될 전망이다.

하나금융 측은 외환은행의 양적 네트워크와 하나금융의 현지화 모델 결합, 국제영업 전문인력과 현지 인력의 결합 등을 통해 아시아기반의 글로벌 금융그룹으로 도약이 가능할 것으로 기대하고 있다.

다만 하나은행과 외환은행이 동시에 진출한 국가, 즉 중국, 인도네시아, 홍콩, 일본, 싱가포르 등에서는 각 은행 간 시너지 창출 방안을 검토 중이다. 또 인도와 러시아 등 두 은행 모두 진출이 미약한 곳에는 영업점 또는 현지법인 설립 등 다양한 방법을 모색해 나갈 방침이다.

하나금융 관계자는 "하나금융은 충청, 보람, 서울, 대한투자증권 등과의 통합과정에서 무리한 감축과 구조조정 보다는 성장을 통한 조직 유지/확대에 초점을 맞춰 PMI(인수합병 후 통합하는 기업합병 방법)를 성공적으로 수행한 경험이 있다"고 밝혔다.

이 관계자는 이어 "하나금융의 고객 중심 사업부문(BU) 조직 하에서 외환은행은 하나은행과 합병 없이도 별도 브랜드 하의 성공적인 통합이 가능하고 중복 점포/인력이 적어 마찰이 적을 것"이라고 강조했다.

하나금융이 외환은행 인수와 통합작업을 성공적으로 마치고 규모의 확대 및 시장 선도적 지위 확보, ‘세계 50위권 글로벌 금융사’ 도약의 꿈을 이룰 수 있을지 관심이 모아지고 있다. [마이경제 뉴스팀/소비자가 만드는 신문=임민희 기자]