신한은행(은행장 서진원)은 23일 미국 뉴욕에서 만기 5.5년짜리 미화 3억5천만달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.
글로벌본드 발행에는 아시아와 유럽, 미주 등 전세계 총 140개 기관이 참여했으며, 발행금리는 미국 국채수익률에 가산금리 127.5bp이며, 쿠폰금리는 1.875%로 결정됐다.
이는 2008년 9월 금융위기 이후 국내 시중은행들이 발행한 글로벌본드 가운데 가장 낮은 수준이다.
이번 달러 공모채 발행에는 ANZ, BNP파리바, BofA메릴린치, 도이치, HSBC, JP, 미즈호 등이 주관사 및 북러너로, 보조 주간사는 신한금융투자, 신한아주금융유한공사가 각각 참여했다.
저작권자 © 소비자가 만드는 신문 무단전재 및 재배포 금지
