여진족의 공격으로 아비규환이 되어버린 경성땅에서 충녕은 죽어가는 백성들과 파직을 당했음에도 백성들을 두고 차마 떠나지 못하는 최윤덕을 보며 무관심하게 세상을 바라봤던 자신의 지난날들을 뒤돌아본다.
경성을 초토화시킨 것은 여진족이지만 그들을 먼저 도발해 이 살육의 원인을 제공한 것은 세자 양녕이 파견한 화통군. 이를 책임지고 있는 이천은 조정에 여진족의 도발에 맞서 싸워 물리친 '전공'을 고해 올린다.
조정에선 적을 물리칠 수 있었던 것은 국경경비 강화를 위해 화통군 차송을 제안한 세자의 공이라는 칭송과 함께 '여진정벌' 서둘러야 한다는 논의가 본격적으로 시작된다.
그러나 일각에선 '정벌'을 입버릇처럼 달고 살았던 세자가 화통군을 파견했다는 것. 즉 명목은 국경경비강화지만 사실 '정벌'의 야욕을 품고 있었던 것은 아닌지, 의혹이 제기되기 시작한다.
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