현대중공업이 지난 3일까지 국내·외 기관투자자 대상으로 진행한 수요예측 결과에서 공모가를 6만 원으로 확정했다고 6일 밝혔다. 이는 공모가 희망범위인 5만2000원~6만 원의 최상단이다.

현대중공업은 상장을 앞두고 총 1800만 주의 신주를 발행하고 이 중 55%인 990만 주를 기관 투자자에게 배정했다.

이번 수요 예측에는 국내와 해외의 기관투자자 총 1633곳이 참여했고, 수량은 181억 주에 달해 경쟁률은 1836대 1을 기록했다. 전체 주문 규모는 1130조 원으로 대부분의 참여 기관이 공모가 희망범위의 최상단 금액을 제시했다.

또 15일에서 6개월인 기관투자자들의 의무 보유 확약 신청 수량도 총 신청 수량 대비 53.1%에 달했다.

현대중공업은 지난 2일 기업설명회를 열고 ‘친환경 선박의 퍼스트 무버’, 선제적 투자 통한 초격차 달성’이라는 비전을 발표했다. 이와 함께 최대 1조800억 원의 IPO 조달 자금 중 7600억 원을 차세대 선박 및 친환경 기술 개발에 투자할 것이라고 밝혔다.
 

한영석 현대중공업 대표이사는 “현대중공업의 현재 역량과 미래 성장 가능성 모두를 높이 평가해준 기관투자자들에게 감사의 인사를 드린다”며 “세계 1위 조선업체인 현대중공업이 이번 IPO를 미래 성장의 새로운 전기로 삼아 압도적인 경쟁력을 확보하게 될 것이라고 확신한다”고 밝혔다.

현대중공업은 오는 7일과 8일 이틀간 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행할 계획이며 전체 공모주 물량 중 25%인 450만 주가 배정될 예정이다.

대표 주관사인 미래에셋증권·한국투자증권, 공동주관사인 하나금융투자·케이비증권, 인수회사인 삼성증권·대신증권·DB금융투자·신영증권을 통해 청약 가능하다.

[소비자가만드는신문=김승직 기자]